В этой серии друзья-третьеклассники узнают о сути одной из иудейских традиций – обрезания. До Кайла доходит, что Айк ему не родной братишка, а спокойный и добропорядочный психолог мистер Мэки пускается во все тяжкие.

В школе идет профилактическое занятие по борьбе с вредными привычками. Мистер Мэки читает третьеклашкам лекцию о том, как плохо курить, пить и употреблять наркотики. Лектор из него никакой: гнусавый, гугнивый и глотающий гласные. Ребята откровенно скучают и развлекаются, потешаясь над Мэки. Единственным интересным моментом урока становится эпизод, когда психолог пускает по партам образец «травы», чтобы дети увидели ее воочию и смогли вспомнить, не встречалась ли она им когда-нибудь.

Кайла Брофловски мало интересует лекция: он говорит друзьям, что сегодня в их доме состоится «брит мила» его брата Айка. Что это такое, он объяснить не может, так как не знает сам, но приглашает Кенни, Эрика и Стэна на праздник.

Тем временем блуждающая по партам марихуана неожиданно исчезает. В классе проводит обыск полиция, но ничего не обнаруживает. Бедного мистера Мэки ждет неприятный сюрприз: его обвиняют в распространении наркотиков среди ребят и выгоняют из школы. Далее зрители видят, как «накурившийся до шиша» мистер Гаррисон смотрит мультик про телепузиков.

Стоящие на остановке Кайл, Стэн, Эрик и Кенни приглашают на брит Шефа, но тот гневно отказывается, говоря, что это зрелище не для него. А когда друзья спрашивают, что же такое брит, поясняет: эта процедура называется обрезанием. Но открывать подробности не хочет. Стэн решает поспрашивать другой народ и скоро объявляет приятелям сенсационную новость: брит – вечеринка, во время которой человеку отрезают пипиську. Понимая, что это зверство ждет маленького Айка, ребята только открывают рты. Кайл решает напрямую спросить про «отрезание» у родителей. Они говорят, что это событие для еврея - как вступление в новую жизнь. Но Кайл не верит маме и папе, думает, что брату хотят нанести вред, и разрабатывает план его спасения.

А несчастный мистер Мэки тем временем становится настоящим изгоем. За ним закрепляются прозвища «наркоман» и «хиппи». Психологу не остается ничего другого, как отправиться в местный бар и основательно там надраться. По возвращении домой пьяный Мэки обнаруживает, что жилья у него больше нет: хозяин дома, услышав про жильца дурные новости, отказывает ему от квартиры. Бродящий по городу бывший психолог внимает совету бомжа, пробует марихуану, и угрюмая улица мгновенно превращается для него в подобие танцпола. Днем позже, бродя по лесу, Мэки встречает двух наркоманов и впервые пробует ЛСД. Его голова превращается в воздушный шар и совершает улетный трип по городу.

Кайл, беспокоясь о брате, забирает его из дома и сажает на поезд, следующий в Небраску. Чтобы родители не заметили пропажи, он делает куклу Айка. Но около дома куклу вырывает из его рук бродячий пес, и «муляж» Айка попадает под колеса грузовика. Ничего не заметившие родители думают, что Айк погиб, и устраивают похороны. Во время этого печального события выясняется, что Айк – не родной сын Джеральда и Шейлы, а приемыш канадского происхождения. Разгневанный обманом Кайл перестает считать Айка братом и говорит родителям, что тот не умер, а уехал на поезде в Небраску.

Мистер Мэкки тем временем вовсю хиппует и находит себе такую же «хипповую» девушку. Влюбленные женятся и едут на медовый месяц в Индию. Когда Мэки освобождается от галстука, его голова сдувается до привычных размеров.

Семья Брофловски обнаруживает Айка в Небраске, где мальчик «работает» в баре, заменяя подставку для столешницы. Но Кайл по-прежнему не признает малыша братом и получает головомойку от родителей.

В Индии жители Саус-Парка во главе с Джимбо ловят Мэки. Они признаются, что должны были помочь ему, а не делать его изгоем. Но Мэки нравится новая жизнь, а старая уже неинтересна. К тому же с наркотиками он завязал еще после первых «дегустаций» в Саус-Парке. Но когда социальный работник надевает на психолога галстук, череп Мэки снова раздувается как воздушный шар.

В доме Брофловски наступает день брит милы, но Кайл равнодушен к ней и не выходит из своей комнаты. Когда появляется раввин, испуганный Айк прибегает за поддержкой к брату. Кайл сначала отвергает Айка, но затем принимает его сторону и не дает провести «отрезание». Наконец, ему растолковывают, что такое обрезание. Более того, говорят, что и сам Кайл тоже прошел через эту процедуру, когда был маленьким. Услышав, что после срезания крайней плоти пенис кажется немного больше, Эрик и Стэн тоже хотят «обрезаться».

А мистер Мэки все-таки возвращается в город. Он по-прежнему читает детишкам нудные лекции о вреде наркотиков, а те по-прежнему поднимают его на смех…