Эта серия завершает первый сезон «Южного Парка». В ней делается попытка приоткрыть завесу тайны над рождением Эрика Картмана, а конкретно – над тем, кого же он может считать отцом. Но все скелеты так и остаются в своих шкафах…

Днем ребята как обычно приходят на остановку, чтобы сесть в школьный автобус, но недосчитываются Эрика Картмана. Удивленные, что его нет, мальчики решают прогулять школу и выяснить, в чем дело. А когда приходят к Картманам, подсматривают, что Эрик занят более чем подозрительным делом: поит чаем сидящих за столом кукол, говорит от их имени и хвалит их голосами сам себя. Друзья решают, что у Картмана не всё в порядке с головой, и решают спросить совета у мистера Мэки. Школьному психологу мало рассказов, и он просит заснять Картмана на видео для проведения полноценной психологической экспертизы.

Ничего не подозревающий Картман решил дознаться у мамы, кто же его папа. Лиэн отговаривается тем, что в день его зачатия в городке был праздник пьяного разгула, она была сильно подшофе и единственное, что осталось в ее памяти, - как она и вождь индейского племени по прозвищу Бегущая Вода любили друг друга.

Тем временем Кайл и Кенни приходят к Стэну, чтобы посмотреть очередное шоу комиков Терренса и Филлипа. Но телевизор оккупирует дедушка Марвин, которому хочется увидеть программу «Самые тупые хоум видео Америки». Мальчиков она бесит, но когда ведущий Боб Сагет говорит о призе 10000 «зеленых» за лучшую работу, они призадумываются и решают отослать на ТВ запись с Эриком.

Неутомимый Картман находит Бегущую Воду, но вождь отрицает свою причастность к отцовству, говоря, что мать мальчика – шлюха, и в этот вечер между ними ничего не произошло, так как Лиэн увлеклась Шефом. Картман делает вывод, что может считать себя черным афроамериканцем, и на следующий день приходит на остановку к друзьям в облачении американского негроида. Кайл, Стэн и Кенни находят эту причуду еще хуже первой. Но они заняты более серьезным делом - запуском карта, и когда Кенни все-таки удается его завести, карт вместе с ним несется под поезд. Мальчик погибает под колесами состава.

Картман отправляется за правдой к Шефу. Повар страшно злится, видя его нелепый прикид, срывает с парня негритянские шмотки и говорит, что дальше поцелуев у них с Лиэн дело не зашло, после чего затягивает песню о том, откуда же берутся дети. А потом вспоминает, что последним, с кем он видел маму Картмана, был учитель мистер Гаррисон.

Эрик находит Гарисона в местном баре и требует, чтобы тот официально назвал его своим сыном. Но Гаррисон отказывается это сделать. Мотивировка проста: да, он спал с Лиэн, но в городе найдется очень мало мужчин, кто с ней не был. Диалог Картмана и Гаррисона подслушивает доктор Мефесто. Он говорит, что определить отцовство просто: достаточно сделать генетическую экспертизу. Цена вопроса – три тысячи баксов, но Эрик отказывается от этой идеи, потому что таких денег у него нет.

Картман идет жаловаться на жизнь Стэну и Кайлу. Те убеждают его, что могут ему одолжить, если победят в телеконкурсе. Все усаживаются, чтобы увидеть финал. Эрик наблюдает по «ящику» кадры своего чаепития и приходит в ярость, но поняв, что у него есть шанс обнять папочку, успокаивается и следит за ходом шоу. Однако зря: главный приз берет старый Марвин Марш, заснявший, как поезд переехал Кенни. Картман, уже было совсем лишившийся рассудка, успокаивается, когда узнает, что остальные участники финала получат по 3000 долларов.

Первичное исследование Мефесто помогает отобрать самых вероятных претендентов на отцовство Эрика. Кроме мистера Гаррисона, вождя Бегущая Вода и Шефа он приглашает в свою лабораторию офицера Барбреди, Джимбо, Неда, Джеральда Брофловски, Denver Broncos образца 1989 года, а также себя и своего подручного Кевина (помесь человека и обезьяны). Мефесто уже хочет поделиться результатом экспертизы, как вдруг вмешивается голос за кадром. Он говорит, что интрига раскроется через месяц. Картман нецензурно выражается.

Авторы обманули ожидания телезрителей: серия «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха» появилась на ТВ только через семь недель и преподнесла немало сюрпризов тем, кто ставил на кого-либо из вышеперечисленных кандидатов…