Серия про ринопластическую клинику Тома, как и многие другие эпизоды сериала, приурочена к конкретному празднику. На этот раз - ко Дню святого Валентина.

Перед началом занятия влюбленные третьеклассники Стэн и Венди думают, как бы им отметить Валентинов день. Но урок начинается необычно: вместо мистера Гаррисона в класс заходит директриса, говорит детям, что их педагога какое-то время не будет, а преподаванием их предметов займется новая учительница.

Заходит мисс Эллен, и все видят, что она просто сногсшибательна. Сердца всего мужского населения класса, в том числе и Стэново, пронзает стрела Амура. Стэн выражает свою влюбленность привычным для него способом: как только учительница заговаривает с ним, его на нее тошнит. В душе Венди поселяется жгучая ревность. Между тем, становится известно, что мистер Гаррисон не просто заболел: он лег в клинику Тома, чтобы подкорректировать нос. Ожидается, что операция поможет ему кардинально изменить внешность.

Молва о неописуемой красоте мисс Эллен облетает всю школу. Когда она доносится до Шефа, тот спешит к даме, чтобы пригласить ее на ужин, и добивается своего, исполняя песню «No Substitute». А ревнивая Венди, видя, что Стэн по-прежнему сохнет по училке, подходит к ней после урока и выясняет отношения при помощи грубой брани.

Наступает Валентинов день. Дети приносят мисс Эллен подарки. Венди остается в своем репертуаре: она дарит учительнице трупик какого-то зверька. Мисс Эллен объявляет о диктанте и говорит, что написавший свою работу без единой ошибки сможет с нею поужинать. После диктанта дети приходят в столовую и видят опечаленного Шефа. А когда спрашивают его, что произошло на свидании, он с разочарованием произносит, что Эллен-то лесбиянка. Ребята допытываются у него, что это означает, но повар уходит от ответа. Тогда все решают, что это что-то очень крутое и тоже хотят стать лесбиянами.

Венди всеми усилиями пытается вернуть внимание Стэна. Она одалживает у Биби самый откровенный наряд из ее гардероба, но мисс Эллен приходит на урок в еще более открытом. Кстати, ужинать она планирует именно со Стэном – «автором» лучшего диктанта. Мистер Гаррисон выписывается из клиники Тома. Теперь он модель, женщины его обожают, и работать в школе ему больше нет необходимости. Венди эта новость не радует, но она понимает, что ей придется найти общий язык с мисс Эллен, и признается ей, что была неправа.

Мальчики всерьез пытаются стать лесбиянами и узнают от мамы Картмана, что это такое. Но она тоже ограничивается отговорками – фразами типа «лизать половую щель». Ребята воспринимают эти слова буквально и действительно лижут щель в полу. Стэн ужинает с Эллен и наивно думает, что сей процесс и называется «заниматься любовью». А на следующий день заявляет о своем достижении всем сверстникам. Неожиданно школу атакует группа иракцев, которые хватают мисс Эллен, заявляя, что она беженка и махровая преступница. Уводу беглянки никто не препятствует. В тот же день в школу возвращается «блудный педагог» мистер Гаррисон: женщины ему осточертели, и он снова хочет учительствовать.

Иракцы устраивают мисс Эллен страшную казнь: запихивают ее в ракету и задают курс на Солнце. Венди проводит у себя дома непонятную вечеринку. На ней присутствуют все ребята, в том числе и Кайл, которому история с иракцами и мисс Эллен кажется более чем странной. Он заговаривает с Венди и тут замечает, как она передает нескольким иракцам толстую пачку денег. Брофловски в ужасе. Он напрямую спрашивает у одноклассницы, неужели всё случившееся спланировала она. На что Венди меняется в лице и многозначительно произносит: «Я же ее предупреждала: не «люби» мозги Венди Тестабургер!».